Naruyoshi Kikuchi (sax, handclap,vo,piano)
Hiroshi Minami (piano)
Hiroaki Mizutani (bass)
Masaaki Kikuchi (bass)
Nobuo Fujii (drums)
Kasper Tranberg (cornet)
Man Kimura (harp)
Yoshiyuki Otomo (guiter)
Kahimi Karie (vocal)
strings

e.t.c.

南米のエリザベス・テーラー
菊地成孔
ewcd-0104
イーストワークスエンタテインメント
\3,000 (TaxIn)
発売日： 2005.5.2

01. ラウンジタイム#1
02. 京マチ子の夜　
03. The Look Of Love　
04. ホルヘ・ルイス・ボルヘス　
05. パリのエリザベス・テイラー(存在しない)
06. 南米のエリザベス・テイラー
07. Lounge Time #2　
08. Lounge Time #3　
09. コルコヴァード
10. ルペ・ヴェレスの葬儀　
11. Crazy, he calls me
12. 南米のエリザベス・テイラーの歌