仙道さおり (Vo,Perc,Mal))
マルコス・ヴァーリ (Vo,G)
フィロー・マシャード (Vo,G,Arr)
アナ・マルチンス (Vo)
ウーゴファットルーソ (Kb,、Acor,Arr)
ジョタ・モラエス (Kb,Arr)
テコ・カルトーゾ (Sax,Fl,Picco)
小畑和彦 (G,Arr)
吉田和雄 (Ds,Arr)
林正樹 (Kb)
二村希一 (Kb)
八尋洋一 (B)
大森輝作 (B)

1. バトゥカーダ
2. タイコの響き
3. 私にサウダージ
4. 月の影
5. フェスタ・エンカーザ
6. 雲の中で
7. 賛歌
8. 突然に
9. フェスティヴァリート
10. モザイク
11. ピスカ・ピスカ
12. トンボ〜ミストラーダ