祐生 薫（vo）
福田重男（ｐ）
吉田次郎（ｇ）
カール・カーター（ｂ）
ジーン・レーク（ｄ）
デビット・フィンク（ｂ）
ライオネル・コーデュー（ｄ）
2003年5月9〜14日録音
ニュージャージー、Knoop Studio
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Bitter Sweet
KaoruYuki 
MTCJ-1061
JAZZBANK
01. Say It
02. Moanin'
03. Beauty And the Beast
04. Invitation
05. Penny Lane
06. Norwegian Wood
07. Bitter Sweet （福田重男：作曲、祐生薫：作詞）
08. Night and Day
09. The Song Is You
10. Satin Doll
11. Survival （祐生薫：作詞作曲）
12. Come Together
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